Un jeune manchot se lance dans son premier grand voyage vers une destination inconnue, poussé par son instinct. ...

1848. Entraîneur de pur-sang, l'aristocrate Blaskovich est tué par son ancien ami, l'officier Von Oettingen, venu l'arrêter pour trahison. Devenu orphelin, son fils Ern? est chassé du château ...